鞍山市商业银行51.49%国有股权转让项目，已经于2010年7月6日在辽宁日报、金融时报、中国证券报和沈阳联合产权交易所网站上刊登了股权转让挂牌公告。为使投资者了解鞍山市商业银行股份有限公司（以下简称鞍山商行），现将鞍山市概况及鞍山商行基本情况、未来发展方向、国有股权结构等情况，做如下说明：

一、鞍山市情况简介

鞍山市位于辽宁省中部，是我国重要的钢铁生产基地，素称“钢都”。现辖海城市、台安县、岫岩满族自治县三个县(市)和铁东、铁西、立山、千山四个城区，总面积9,252平方公里，总人口347万人，其中市区面积624平方公里，人口146万人。鞍山是中国优秀的旅游城市，拥有世界第一玉佛、亚洲著名温泉、国家名胜千山、中华玉石之都和祖国钢铁之都五大旅游品牌；是东北地区第二个国家卫生城市。鞍山市不仅地理位置优越，交通方便，而且资源丰富，经济发展前景广阔，2009年全市实现生产总值（GDP）1,915亿元，地方财政一般预算收入123亿元。目前，鞍山市全地区银行类机构有工行、中行、建行、中信、交行、农行、农发行、浦发、广发、鞍山商行等10余家金融机构。截止2009年末，全市银行业金融机构本币各项存款已达到1,675亿元，本外币各项贷款达到967亿元。

二、鞍山商行基本情况

鞍山商行是在城市信用联社基础上，经过改制，于1996年12月正式成立的鞍山城市合作银行，于1998年6月更名为鞍山商行。现下辖16家一级支行、78家二级支行，网点遍布鞍山市所辖三县（市）区及市内各个城区，具有强大的筹资功能。目前在岗员工1,664人，80%具有专科以上学历和初级以上技术职称，员工整体素质较高。

鞍山商行成立十几年来，在市委、市政府和各级银监部门、各级人民银行的大力支持和帮助下，各项业务发展迅速，经营规模不断扩大，特别是2004年资产置换以来，鞍山商行重新焕发了经营活力，各项经营业务均取得了突破性的发展，呈现出超常规发展态势，已经步入良性快速发展的轨道。截止2009年末，鞍山商行各项资产总额为3,507,162万元，各项负债总额为3,198,861万元，所有者权益为308,301万元。所有者权益包括：实收资本220,035万元，资本公积129万元，盈余公积23,981万元，未分配利润43,799万元，一般准备金20,357万元。截止2009年末，全行各项存款达到314.2亿元，各项贷款余额达到199.8亿元，存贷款余额均位居全市同业第一位。不良贷款余额（五级分类）降至5.1亿元，不良贷款比例为2.56%。全年实现拨备前利润7.6亿元，实现净利润5.2亿元，每股净资产为1.40元，每股收益为0.30元，资产利润率为1.63%。资本利润率为20.10%；资本充足率为11.73%，贷款损失准备充足率为248.76%，拨备覆盖率达到155.36%。鞍山商行已连续5年实现盈利，跨入全国三级B类行之列。

三、鞍山商行未来发展方向

随着东北老工业基地逐步振兴，鞍山商行以其区域银行灵活、快捷、高效的运行机制创造出了骄人业绩，受到中国银监会和众多媒体的关注，成为支持鞍山经济发展的重要力量。当前，我国资本市场方兴未艾，引进战略投资者，实现跨区经营，力争A股上市是城商行未来发展的必由之路。未来几年，鞍山商行将积极适应这一宏观形势，全面推进自身发展。一是大力扶持县域支行经营快速发展，圆满完成收购县域支行工作。2008年，鞍山商行在市委、市政府和各级银监部门的大力支持下，顺利完成三县（市）城市信用社的收购工作。收购三县（市）城市信用社之后，鞍山商行将全面进入三县（市）市场和资源性企业，在进一步支持县域经济发展的同时，积极培育一批资源性优质客户，从而加快规模扩张的速度，早日实现规模经济、多元化投资和覆盖辖内区域经营的战略目标。二是要积极引进战略投资者，多方吸引股本投入，增强资本实力，合理调整股本结构，做到股权多元化、合理化。同时，将依法合规地使用好募集进来的股本金，追求利益的最大化，做到互利双赢。三是要积极创造条件，尽快完成更名工作；早日实现跨区经营，以鞍山经济带、辽宁经济圈为重点渗透区域，率先在省内经济发达地区设立分支机构，有计划分步骤地走出辽宁，辐射全国，真正成长为一家机构布局合理、业务结构多元、盈利能力出色、服务质量一流的全国性股份制商业银行。四是积极适应资本市场迅速发展的形势，认真自觉地做好各项基础工作，按照上市公司标准的要求，规范资本管理、公司治理，增强实力，扩大规模，提高赢利能力，完成财务制度转换，按期公布信息，完善防控体系等等，做好争取上市的前期准备工作，为争取早日上市奠定坚实的基础。

鞍山商行未来5年的发展目标是：预计到2015年，资产规模达到800亿元，实现税前利润16.6亿元，不良贷款比例降至0.5%，资本充足率达到12.01%，拨备覆盖率达到280%，各项指标均达到监管标准以上。为此，将实施以“更名，跨区经营，达到上市标准”为主线的发展战略，加快推进差异化、特色化、精细化进程，把鞍山商行打造成为“信誉卓著、经营稳健、效益良好、服务领先”的现代化商业银行。

四、鞍山商行目前股权结构

前几年，资本金不足严重阻碍了鞍山商行迅速前进的步伐。为了解决资本金不足的问题，2005年下半年，经国开行辽宁省分行与鞍山市政府和鞍山商行协商，采取“政府牵头、开行参与、平台运作”的方式实施资本重组。经过一年多的运作和协调，鞍山商行已于2006年末成功引入6亿元资本金，资本充足率达到9.1%，超过国际规定比例标准。2008年，为满足收购三县（市）城市信用社后对资本的需求，积极推进新一轮增资扩股工作，吸纳了鞍山市财政9.1亿元股本金，完成了增资扩股9.1亿股的工作，资本充足率达到了10.35%，超过了监管的标准；2009年11月末，为使资本充足率和拨备覆盖率等相继提高的监管指标达标，审慎确定了鞍山市自来水总公司等5家企业入股，完成增资5亿元的增资工作，使2009年末资本充足率达到11.73%。截止2009年末，鞍山商行资本金达到220,035万元，其中国家及国有法人股200,300万元，占总股本的91.03%；其他法人股11,780万元，占总股本5.35%；个人股7,955万元，占总股本3.62%。