鞍山银行32.3155%国有股权转让项目，已经于2011年12月30日在辽宁日报和沈阳联合产权交易所网站上刊登了股权转让挂牌公告。为使投资者了解鞍山银行股份有限公司（以下简称鞍山银行），现将鞍山市概况及鞍山银行基本情况、未来发展方向、国有股权结构等情况，做如下说明：

一、鞍山市情况简介

鞍山市位于辽宁省中部，是我国重要的钢铁生产基地，素称“钢都”。现辖海城市、台安县、岫岩满族自治县三个县(市)和铁东、铁西、立山、千山四个城区，总面积9,252平方公里，总人口347万人，其中市区面积624平方公里，人口146万人。鞍山是中国优秀的旅游城市，拥有世界第一玉佛、亚洲著名温泉、国家名胜千山、中华玉石之都和祖国钢铁之都五大旅游品牌；是东北地区第二个国家卫生城市。鞍山市不仅地理位置优越，交通方便，而且资源丰富，经济发展前景广阔，2009年全市实现生产总值（GDP）1,915亿元，地方财政一般预算收入123亿元。目前，鞍山市全地区银行类机构有工行、中行、建行、中信、交行、农行、农发行、浦发、广发、鞍山银行等10余家金融机构。截止2009年末，全市银行业金融机构本币各项存款已达到1,675亿元，本外币各项贷款达到967亿元。

二、鞍山银行基本情况

鞍山银行是在城市信用联社基础上，几经改制，于1996年12月正式成立的鞍山城市合作银行，于1998年6月更名为鞍山银行，2010年12月更名为鞍山银行。现下设95家分支机构，分布鞍山市及辖内三县（市）各个城区。目前共有在职员工1,899人，80%以上具有本科以上学历和初级以上技术职称，员工整体素质较高。

鞍山银行成立十几年来，在市委、市政府和各级银监部门、各级人民银行的大力支持和帮助下，各项业务发展迅速，经营规模不断扩大，特别是2004年资产置换以来，鞍山银行重新焕发了经营活力，各项经营业务均取得了突破性的发展，呈现出超常规发展态势，已经步入良性快速发展的轨道。截止2010年末，鞍山银行各项资产总额为4，107，355万元，各项负债总额为3,705,042万元，所有者权益为402，314万元。截止2010年末，全行各项存款达到363.3亿元，各项贷款余额达到244亿元，存贷款余额均位居全市同业第一位。不良贷款余额（五级分类）降至5.3亿元，不良贷款比例为2.16%。全年实现拨备前利润9.14亿元，实现净利润5.13亿元，每股净资产为1.61元，每股收益为0.23元，资产利润率为1.35%。资本利润率为14.44%；资本充足率为13.17%，拨备覆盖率达到178.61%。鞍山银行已连续5年实现盈利，跨入全国三级B类行之列。

三、鞍山银行未来发展方向

随着东北老工业基地逐步振兴，鞍山银行以其区域银行灵活、快捷、高效的运行机制创造出了骄人业绩，受到中国银监会和众多媒体的关注，成为支持鞍山经济发展的重要力量。当前，我国资本市场方兴未艾，引进战略投资者，实现跨区经营，力争A股上市是城商行未来发展的必由之路。未来几年，鞍山银行将积极适应这一宏观形势，全面推进自身发展。一是大力扶持县域支行经营快速发展，圆满完成收购县域支行工作。2008年，鞍山银行在市委、市政府和各级银监部门的大力支持下，顺利完成三县（市）城市信用社的收购工作。收购三县（市）城市信用社之后，鞍山银行将全面进入三县（市）市场和资源性企业，在进一步支持县域经济发展的同时，积极培育一批资源性优质客户，从而加快规模扩张的速度，早日实现规模经济、多元化投资和覆盖辖内区域经营的战略目标。二是要积极引进战略投资者，多方吸引股本投入，增强资本实力，合理调整股本结构，做到股权多元化、合理化。同时，将依法合规地使用好募集进来的股本金，追求利益的最大化，做到互利双赢。三是要积极创造条件，尽快完成更名工作；早日实现跨区经营，以鞍山经济带、辽宁经济圈为重点渗透区域，率先在省内经济发达地区设立分支机构，有计划分步骤地走出辽宁，辐射全国，真正成长为一家机构布局合理、业务结构多元、盈利能力出色、服务质量一流的全国性股份制商业银行。四是积极适应资本市场迅速发展的形势，认真自觉地做好各项基础工作，按照上市公司标准的要求，规范资本管理、公司治理，增强实力，扩大规模，提高赢利能力，完成财务制度转换，按期公布信息，完善防控体系等等，做好争取上市的前期准备工作，为争取早日上市奠定坚实的基础。

鞍山银行未来5年的发展目标是：预计到2015年，资产规模达到800亿元，实现税前利润16.6亿元，不良贷款比例降至0.5%，资本充足率达到12.01%，拨备覆盖率达到280%，各项指标均达到监管标准以上。为此，将实施以“更名，跨区经营，达到上市标准”为主线的发展战略，加快推进差异化、特色化、精细化进程，把鞍山银行打造成为“信誉卓著、经营稳健、效益良好、服务领先”的现代化商业银行。

四、鞍山银行目前股权结构

前几年，资本金不足严重阻碍了鞍山银行迅速前进的步伐。为了解决资本金不足的问题，2005年下半年，经国开行辽宁省分行与鞍山市政府和鞍山银行协商，采取“政府牵头、开行参与、平台运作”的方式实施资本重组。经过一年多的运作和协调，鞍山银行已于2006年末成功引入6亿元资本金，资本充足率达到9.1%，超过国际规定比例标准。2008年，为满足收购三县（市）城市信用社后对资本的需求，积极推进新一轮增资扩股工作，吸纳了鞍山市财政9.1亿元股本金，完成了增资扩股9.1亿股的工作，资本充足率达到了10.35%，超过了监管的标准；2009年11月末，为使资本充足率和拨备覆盖率等相继提高的监管指标达标，审慎确定了鞍山市自来水总公司等5家企业入股，完成增资5亿元的增资工作，使2009年末资本充足率达到11.73%。截止2010年末，鞍山银行资本金达到250,035万元，其中国家股69300万股，占27.71%；国有法人股82000万股，占总股本的32.80%；企业法人股90780万股，占总股本36.31%；个人股7,955万元，占总股本3.18%。2011年末，鞍山银行4.4亿国有股权转让给宏运集团有限公司，其占总股本的17.6%。

    五、购买的优惠条件

此次转让的股份为80800万股国有股权，分为9个标的，占32.3155% 。

（一）购买方获批交易后，可以与其他股东结成战略合作者共同购买8.08亿国有股权，处于相对控股地位，拥有更多话语权

   （二）沈交所可以对有意向的购买方提供股权质押融资服务。即一旦购买方获批后，沈交所根据购买方企业自身情况，用购买标的股权做质押可与某信托公司合作，向企业提供最多50%的信托借款。